JAKARTA, vozpublica.id - Anak usaha PT Pertamina Persero, Pertamina Hulu Energi (PHE) berencana melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Juni 2023 mendatang. Hal itu disampaikan sumber yang mengetahui rencana aksi korporasi tersebut.
Menurut sumber, mengutip Reuters, PHE menargetkan dana segar dari gelaran IPO mencapai 1,36 miliar dolar AS atau setara Rp20 triliun. Dengan target dana tersebut, IPO anak usaha BUMN minyak dan gas (migas) ini akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara (ASEAN) sepanjang 2023.
Target dana IPO PHE akan melampaui PT Trimegah Bangun Persada (NCKL) pada April 2023 lalu sebesar 680 juta dolar AS. Sementara IPO lebih dari 1 miliar dolar AS terjadi pada April 2022, yang dilakukan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi sebelumnya menyatakan, PHE menunda rencana IPO pada Februari lalu karena masalah administrasi. Dia menuturkan, PHE perlu mengganti laporan keuangan Juni 2022 menjadi Desember 2022 untuk melaksanakan IPO.
Berdasarkan data Refinitiv, nilai penggalangan dana dari IPO di Indonesia sepanjang 2023 mencapai 1,58 miliar dolar AS. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar kedua setelah China di kawasan Asia-Pasifik tidak termasuk Jepang dan Hong Kong.
Sumber anonim mengatakan, PHE akan menggunakan dana hasil IPO untuk memperluas produksi minyak melalui akusisi atau pengeboran sumur baru. Sementara perusahaan menolak memberikan komentar mengenai kabar tersebut.
PHE diperkirakan bakal melepas 10 hingga 15 persen saham ke publik. Mengutip term sheet Maret lalu, Citigroup, Credit Suisse, dan JP Morgan bakal menjadi joint bookrunners dalam IPO PHE bersama dengan BRI, Danareksa, dan Bank Mandiri.